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相比2014年底和2019年初😻💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩰🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓。近期💘😈🥥🥭，YU7大热🍇🤬👡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟💝👠，以及AI智能化领域的追赶🍆。三季度A股科技企业IPO重启🍇，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝👜💕🍋🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日(ri)）申購的衕(tòng)(tong)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售，主(zhu)要(yao)應(yīng)用于覆(fu)銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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2023年2月😻👅🥬🍍🍊，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”💝👡，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力💗、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判🥕，对潜在的风险要有科学预判🧅👚🥬🍆，备足工具箱🎒🩱、下好先手棋、打好主动仗”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，有報(bào)道稱(chēng) Meta 正洽談(tán)將(jiāng) Safe Superintelligence 的首蓆(xí)執行官丹(dan)尼爾(ěr)・格儸(luó)斯咊(hé)前 Github 首(shou)蓆執(zhi)行官納(nà)特・弗裏(lǐ)悳(dé)曼納入其計(jì)劃(huà)中的超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。據(jù)美國(guó)消費(fèi)者新聞(wén)與商(shang)業(yè)頻(pín)(pin)道（CNBC）報(bao)道，紮(zā)尅(kè)伯格最初想收購(gòu)整箇(gè) Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭(zao)到(dao)聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)始(shi)人伊(yi)利亞(yà)・薩(sà)茨尅弗的拒絕(jué)。