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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👜👢🎒，融资资金有望延续净流入😻🍍🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥕，7月资金面有望维持宽松🍈🩱🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙🤍🥥🍓💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔🌽👙。6月股票市场可跟踪资金净流入💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝👜。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎🍄💓，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍊，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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展(zhan)朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最(zui)新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)(hui)議(yì)，后續(xù)政筴(cè)(ce)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢(man)復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依(yi)然存在，所以A股中期緩慢(man)上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)(bian)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要(yao)進(jin)一(yi)步觀(guān)詧(chá)資(zi)金情(qing)緒(xù)變化。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金(jin)、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資(zi)金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢(wang)繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢(wang)延續淨流(liu)入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活(huo)躍。

2、加拿(na)大在当地时间周日晚些时候，也就是(shi)针对(dui)美国科技公司的数字服务税生效前几个小(xiao)时取消了这(zhe)项税收，以推进与(yu)美国陷入僵局的贸易谈判。加拿大财(cai)政(zheng)部在一份声明(ming)中说(shuo)，加拿大(da)总理马克-卡尼和美国总统特朗普(pu)将恢复贸易谈判，以便在7月21日(ri)之前达成一项协议。