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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产量(liang)增长约 3%，进(jin)口方面由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格(ge)局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端(duan)预(yu)计地产拖累(lei)放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需(xu)求增速为(wei) 5%，全年或依(yi)然呈(cheng)过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩(sheng)量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点(dian)关注成本(ben)端(duan)支撑走向(xiang)及(ji)库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展(zhan)，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端(duan)医疗等，产(chan)品形式不断丰富，市场规模持续扩大。而现(xian)阶段，行业正面临关键转折点，医保体(ti)制改革已成为影响(xiang)行(xing)业发展(zhan)的关键因素之一。随着普惠型医保(bao)的快速普及以及DRG/DIP支(zhi)付改(gai)革，传统健康险市场面临结构性变革。行业必须重新审视(shi)自身(shen)定位，寻求(qiu)差异化竞(jing)争，与时俱进，共同去(qu)提高(gao)医疗险的适应维度。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍏👙😠🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠👿🎒；市场震荡上行👝🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端🥾🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👡👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯👛，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高👞。在一种不寻常的情况下💓，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍏🥿👝，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👡👡🍏。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🩲，已恢复到三周前的状态。

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