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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显💝👿🍏🩰，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🧄🧄💞，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🥾💝，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点😠，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🍓🥒💗，MHP产量持续释放🤬👝🍋👝，但新能源端需求增量难寻🍊🍓😡🍇，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🌽😻。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的(de)反馈(kui)感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不(bu)断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜(tong)和废铜紧张(zhang)的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜(tong)表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经(jing)济数(shu)据可(ke)能逐步显现，而IMF等(deng)国际组(zu)织也将全(quan)球经济增速(su)下调，而(er)铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累(lei)，消费(fei)者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱，因此三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可(ke)能(neng)成为(wei)国内品种交易的一部分。

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1、中证(zheng)500股票池中，本周表现较好(hao)的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季(ji)度营业(ye)利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

2、金砖国家领导人(ren)第十七次会晤(wu)、也就是金砖(zhuan)峰会将于当地时(shi)间7月(yue)6日和7日在巴西里约热内卢举行。巴西担任今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加(jia)强全球南(nan)方合作，实现更包容和(he)可持续的治理”，促(cu)进金砖国家之间的贸易与金(jin)融合作、加(jia)强人工(gong)智能治理、应对气候变化都将是本次(ci)峰会的重要(yao)议题。