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对市场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税(shui)与政策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转(zhuan)弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可(ke)以(yi)①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可(ke)以更(geng)为积极(ji)地介入，以更(geng)低的成本(ben)买(mai)回优质的资产，但前(qian)提(ti)是(shi)要留好“子弹”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩱，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍒🍎，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥿🌽🥿🍍，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🧡🩱👛🍊，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😻👝💟🩳。

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2、如果是银行(xing)体系的资金流(liu)入推动非银流动性改善，宏观资配上或主要(yao)体现为(wei)看债(zhai)做股。因为(wei)此时央行货币宽松，资(zi)金利(li)率大(da)幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格不(bu)触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比(bi)如2014年~2015年；