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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

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财联社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官员发表鸽派言论🍓🍑，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者，不要高兴得太早。他们认为🩱🥿，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果感到失望。

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2、虽然本轮(lun)非银(yin)流动性(xing)的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流(liu)动性改善显(xian)著不同，本轮流动性改善的主逻辑是(shi)居民存款搬家。因此大的宏观交易逻(luo)辑上(shang)，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股(gu)债双牛逻辑(ji)。

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1、当前国证2000拥挤度虽(sui)较历史高点有(you)所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月海外扰动以来稳市场资金积(ji)极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月流动性风险(xian)的概率相对较小(xiao)。

2、三家(jia)公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项(xiang)；亿纬锂(li)能（**）：孙公(gong)司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公(gong)司向香港(gang)联交所递交H股(gu)发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销(xiao)售合同；锦盛(sheng)新材：因涉嫌信披(pi)违法违规被(bei)证监会立案……