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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💔🍆💕🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💯、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👜🍑。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🎒💕🧡🍌🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自 2023 年底以来🩳，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👜。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🤍，并暗示未来几个月政策不会调整🥦👠🍅🎒。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥬🧡👚🍎，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥦👞👅。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👞👠🍎🍉，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍌，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩲🍆、军工🤬👝、电新等表现亮眼🩱💞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🧅。

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然而，这剂“强心针”背后，市场更关心的是，创新药素有“一步早，步步早”的说法，BD纾困后，迈(mai)威生物核心管线的商(shang)业化(hua)能否借(jie)此加速推进，进一步巩固核心管线的先发优(you)势？

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1、今年早些時(shí)候，特朗普及(ji)其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就(jiu)減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消(xiao)除貿(mao)易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

2、傍晚时分，气温(wen)缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年(nian)阿姨(yi)们戴着帽子、墨镜(jing)结伴来拍照，互(hu)相指导姿势；小(xiao)朋友被大人(ren)要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的(de)品牌标志(zhi)是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头(tou)也不(bu)忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌(lu)起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。