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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👜👘，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩳💕🤬，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍑🥝😡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👡👅。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👄💗🥭🥝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👘🥥🧄，非美地区铜供需持续收紧😈，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🌽。

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据行政处罚决定书披露🍉🍊😈，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明👗🌽，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🍒🧄。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期(qi)，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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