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TMT领域在AI创新持续驱动下🩱，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😈🥕；出口方面🥾🥾🍌🍓👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩲💕🍓🧡，集成电路出口4🧡🥭、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👘🍏👚，半导体、光学光电子🍒💖💞、运营商🎒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍆🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏💕💌🍒🍄，半导体🤍👄🍏、光学光电子👛🥿🥬👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🥥，算力租赁订单持续落地🥥🥝🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍👅💝，如汽车💯👛🍇😈、光伏、自动化设备等🩲🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🍉😡、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥、家具、饰品💌💖🩳😡🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝💞👛🤍；此外贵金属、燃气🧄🍌、电力👡🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕😠💌🥬，中报业绩有望边际改善。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👘，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥔🤍👞😠，私募基金、融资余额🤍💞、存在显著的正向联动关系🥾🥔，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🤬👢。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💓🤬，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥔🥾💕🤍。在这些资金的强化作用下👅，整个市场交易活跃度明显提升。