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田(tian)希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率(lv)为1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈(ying)率也(ye)远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发(fa)展，估值快速(su)修复，银行(xing)、电信等高股息资产表(biao)现(xian)也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整(zheng)体(ti)仍处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结构性(xing)行情中。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🤍🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🥾💌🩰🥑，科技😈💝👞、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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