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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。