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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续(xu)；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👛，使得即将到来的中报业绩期👗👛，在科技🍍🥒🥬🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠💕👠。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🩱👅🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡。在流动性和增量资金方面💓💘👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💛👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🍆🥥💛。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对(dui)我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观(guan)的考(kao)验。要争取那些不(bu)仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而(er)且提(ti)升人们生活质量的方案。

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1、朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平👘。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期👡。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束🍄👅🌽👠，PTA基差的强势状态难以长期维持👛🍋🥾。

2、值得一提的昰(shì)，此筆(bǐ)(bi)交易推齣(chū)前不久，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行髮(fà)生重要人事(shi)調(diào)整。今(jin)年3月，長城華(hua)西銀行原董事長(zhang)譚(tán)紅(hóng)到齡(líng)退休(xiu)，來(lái)自(zi)長城資産(chǎn)的高焱接棒。