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1、行情回(hui)顾：上半年(nian)国债(zhai)收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要(yao)原因有三：一是市场对于货币政(zheng)策(ce)“适度宽松”的预期修正(zheng)，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续(xu)偏(pian)紧(jin)；三(san)是1-2月份经济基本面数据整体好于预(yu)期，经(jing)济开局(ju)平稳(wen)。3月下半月起资(zi)金面边际转松，4月初受(shou)到关税冲突(tu)扰动，国(guo)债收益率快速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地(di)、中美贸易谈判超预期，国债(zhai)收(shou)益率(lv)再度小幅上行。6月货币(bi)政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率(lv)小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期(qi)、10年期、30年期国(guo)债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨(zhang)，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于(yu)防风险的目(mu)的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄(zhai)。二季(ji)度以(yi)来，看多债市情绪依旧偏强背(bei)景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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80多年前，侵畧(lüè)者的(de)鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)(guo)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到了最危險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)(qing)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先吹響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)民族危(wei)亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)(zhan)線(xiàn)，凝聚起全民(min)族抗(kang)戰(zhan)的磅礴偉(wěi)力。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高(gao)弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时👡，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🤍🍒。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅(bang)展(zhan)品(pin)成为沪上观(guan)展热点，每逢免(mian)费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、一位退休老人(ren)帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)(shao)，他(ta)退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)(hui)畫，26日在網(wǎng)上看到巨(ju)輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)(chen)週末咊(hé)女兒(ér)一起來(lai)打卡(ka)，“蠻(mán)(man)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)(me)好翫(wán)就畫什麼。”