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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算👗🍑，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍈。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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2、山大地緯(wěi)：公司控股(gu)股東(dōng)山東(dong)山大資(zi)本(ben)運(yùn)營(yíng)有(you)限公司(si)擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有的公司24.59%股份(fen)無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)(gei)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公(gong)司控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。