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具体来看🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🤬，新能源车销量延续较高增长🥔👜，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😠，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💖，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👗，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍆👿🩳，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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