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6月30日🍄🥾，小米集团董事长雷军发布微博称👜🍇🧡💌💯，小米YU7发布以来🍓，媒体和用户朋友们在试驾后给出了很多好评，锁单也远超预期，将于7月2日晚8点做一场直播，集中回答大家关心的一些问题👿🍎🩳😡👡。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收(shou)到持(chi)股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起(qi)15个交易日后的3个月(yue)内，以(yi)集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股(gu)份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇😠🥥🍒🍎🍌，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👘。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍆🤍💘？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💞💯🥬🩰，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩱🩳。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👗🍆。在所有备选政策中💖👢😡👗💛，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👝💖👚，国内定价的大宗商品触底反弹🤬💛，也反映了市场对此的预期。

2、中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。