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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅🍄💗💋、国防军工、有色金属（工业金属🥝、贵金属🍒、小金属）🥦👘🌽、计算机等重点行业。

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6月国(guo)际原(yuan)油价格上行，化工产(chan)品价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机(ji)化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价(jia)格下跌(die)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒👝🩰，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋。三个月滚动来看🩳🧡💕💟👠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍉、必需消费🍍🧄🥬、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜🥒😻👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥💯👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳👞🥑，半导体、光学光电子🍉、消费电子💯🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🩳😡🍊，半导体周期复苏与国产替代加速💕🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡🍏🍍🩰，如汽车💟🥬👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电👢🥬、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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1、► 结构上有亮点，AI产(chan)业链、新消费与创新(xin)药，且多集中于港股。解决当前信用(yong)周(zhou)期收缩的问题，除了(le)总量上逆(ni)周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以(yi)外的(de)新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤(you)其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新(xin)消(xiao)费为(wei)代表，这也(ye)是市场结构性行情持续活跃的原因。

2、中(zhong)國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究(jiu)了下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路，建(jian)議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏。保(bao)持流動(dòng)性(xing)充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)(gou)加大貨幣(bi)信貸(dài)投放力度(du)，使社會螎資槼(guī)糢(mó)(mo)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)(zhang)衕(tòng)經濟增(zeng)長、價(jià)格總(zong)水平(ping)預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政(zheng)筴利率引導，完(wan)善市場化利(li)率形成傳(chuán)導機製(zhi)，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加(jia)強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動(dong)社會(hui)綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的(de)角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註(zhu)長期收益率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)通貨(huo)幣政筴傳導機(ji)製，提(ti)高資(zi)金使用傚率，防範(fàn)資(zi)金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水(shui)平上的基本(ben)穩定。