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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥥🎒🍊，部分国家税率或升至25%🍉。从目前美国对关税的态度来看🤬💯🍈🍄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟💔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来入党的2810.8万名。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金(jin)的方式购买(mai)安徽亦高光电科技有(you)限责任公(gong)司99%股份，同时公(gong)司(si)拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步(bu)测算(suan)，本次交(jiao)易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。

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1、截至2025年6月27日💞💞🍊🍉，宽基指数来看🤍，上证指数、沪深300、中证500💓、中证1000处于估值分位数“适中”等级🩲👿🧡🍇，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、其(qi)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)呈(cheng)現(xiàn)三層(céng)佈(bù)(bu)跼(jú)邏(luó)輯(jí)：首(shou)先，直接股權(quán)投資。在生(sheng)命科學(xué)、科技(ji)領(lǐng)域精準落子。其次，二級(jí)(ji)市場(chǎng)股票投資。捕捉被(bei)錯(cuò)殺(shā)的優(yōu)質標(biāo)(biao)的。最(zui)后，LP投資。滲(shèn)透本土(tu)PE/VC基(ji)金(jin)網(wǎng)(wang)絡(luò)。