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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票(piao)可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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近期，A股新股市场保持活(huo)跃(yue)态势。6月26日，广(guang)信(xin)科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)(cheng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月(yue)期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些(xie)公(gong)司的信息，而這些(xie)公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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6月30日，興(xìng)華(huá)基金髮(fà)(fa)佈(bù)高(gao)級(jí)筦(guǎn)(guan)理人員(yuán)(yuan) 變(biàn)更公告，新任張(zhāng)翔爲(wèi)(wei)首蓆(xí)信息官，任職日(ri)期2025-06-27。張翔的到任填(tian)補(bǔ)了自2024年11月前任CIO何(he)美勁(jìn)離(lí)任后的(de)職位空缺(que)，標(biāo)(biao)誌着這(zhè)傢(jiā)箇(gè)(ge)人係(xì)公募在(zai)技術(shù)(shu)治理層(céng)麵(miàn)的重要補強(qiáng)。

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1、1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡(dang)。截至6月26日，全国生猪(zhu)均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地(di)区(qu)猪价14.83元/公斤，较(jiao)年初(chu)跌1.44元/公斤。受到能繁母(mu)猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下(xia)跌趋势，截至2月(yue)11日，卓创样本点统计(ji)我国生猪(zhu)日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延(yan)续低位震荡(dang)。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🩲😻👜，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”