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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压(ya)。另外(wai)，需求注意的是，随(sui)着蛋价下(xia)跌，养(yang)殖进入亏损，养殖端补栏意(yi)愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现(xian)超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前(qian)各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸(mao)易端备货(huo)意愿下降，进(jin)入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋(dan)价跌至低(di)位区(qu)间后，低位震(zhen)荡。根据(ju)需求的季节性规律，8月(yue)底开始，学校(xiao)开(kai)学(xue)备货，叠加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预(yu)计旺(wang)季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖(zhi)端淘汰意(yi)愿及需求端变化对蛋价的影响。

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2、三季度前半段美国经济或保持(chi)一(yi)定韧(ren)性，可(ke)能对风(feng)险偏(pian)好有一定支(zhi)撑，但关税不确定(ding)性(xing)和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则(ze)可能在流动(dong)性层面存在对 风(feng)险资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱(ruo)补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行压力可(ke)能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地(di)情况(kuang)对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好(hao)或先稳后降(jiang)。