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1🧡👡🥦、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💌👘🍒。然而🍎💞🥻，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍋👠。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🍇👘💖、东明石化有检修计划🩰🍆🩱，整体山东河北地炼沥青增量有限🥾。南方地区🥻🍎🥥🥦，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🤬👙🧄👠👝，缓解南方供应过剩的压力🥻🥕🥬👅。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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在行业前景方面🍒，弗若斯特沙利文数据显示👛💞，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍏🍓🥒，该产品的渗透率有望进一步提升🍋🩰。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍇。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💟👡🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥝👄🍑，以及原油🍊😻👘👠、煤炭等大宗原材料价格回落💔💔🤍、行业成本压力有所缓解😠💞👿🍅🍄，处于中游的化工行业景气度有望改善👞🥔💕，有望迎来布局机会。

2、券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)(huan)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)(tong)一會計師(shi)事務所原則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年(nian)。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。