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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👢。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🥭🥭💟，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度(du)，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：