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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍄。其中🥕，硫酸铵价格创近一年新高🤬👠，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🩳👘，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💕👛💌🍋，R22近一年涨幅超25%👅💟，R134a近一年涨幅超45%。

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6月27日晚🥕👘😡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👗😈🥒🤍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🩲💌。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍏💔，预计停牌时间不超过10个交易日🥭🧄🍆。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍊😈🥑👞。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩱🥾、被动跟随策略🍅👘🧅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们(men)实时监控基金(jin)抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程度的代(dai)理变(bian)量。具体计算(suan)方式为(wei)抱团基金截(jie)面(mian)收益的标(biao)准差，如(ru)果抱团基金组合的(de)截面收益标(biao)准差小，说明(ming)抱团基金(jin)表现(xian)趋同(tong)，抱(bao)团程度高，反之表示抱团正(zheng)在瓦(wa)解。