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分行业来看🥝🧡👗🍋🧄，国防军工、计算机、电子👛、美容护理🌽👡💖、社会服务的估值水平高于其他行业👗💓🍍🍆，银行🥦🥦、建筑装饰🧡💝🥥🍏、石油石化、煤炭🩳、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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短期内🍊👚🥻，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💌💌。但长期来看💗👝，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久👜🥿。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍆，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且(qie)另一大原料铬铁价格表现亦有走强(qiang)，原料价格表现相对强势，而不锈钢价(jia)格受宏观情绪影响、镍价(jia)重心下移、自身弱需求拖(tuo)累导致即期(qi)利润倒挂(gua)。上半年供应持续增长(zhang)，不锈钢(gang)产量累计(ji)同比(bi)增长10%至1659万(wan)吨(dun)，其中200系同(tong)比(bi)增长10%至(zhi)441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比(bi)增长5%至322万吨，而需求端(duan)来看，不锈钢内需增量(liang)不大，而出口面临政策受阻(zu)，不锈钢库存超过115万吨，同(tong)比增(zeng)长6%。整体来(lai)看，不锈(xiu)钢过剩格局(ju)需等(deng)待供应减(jian)产来调节。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🧄🥿，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👜👜🤍。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍅🥝🥥😠。”