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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)(bao)依(yi)然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于(yu)此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性(xing)相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主(zhu)要(yao)來(lái)源之一。

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