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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥒🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢🩰。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🤬🍇💟，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽👘，使得即将到来的中报业绩期😠💯💕，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡💝👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🧡💛，目前利率仍处于较低水平💘🧅🍏，资产荒趋势依然存在👠👞。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🩰，类似现象在2020年也出现过💛🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👡💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥒🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍑👜💋。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💋👠。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💓👘💞🥒，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥾😻。