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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。