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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、过去今年7月政治(zhi)局(ju)召开后对经济的定调对于后续(xu)的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年(nian)的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。