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综合来看，短期新消费与(yu)创新药交易拥挤度仍在高位但AI产(chan)业链拥挤度回落，南向资(zi)金近期同(tong)样关(guan)注新消费与创新药，估值层面科(ke)技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分(fen)新消费已相对较(jiao)高。具体而(er)言，

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2．需求端👡🥻👢👝，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥒💋，半钢胎强劲增长势头受阻🥕👄，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论💖，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲😻🥬😡、日韩等国需求持续下降🍍🍍🥭，越南🥻🍆🍑🧅、印度等国需求增加🥿🧅👚。上半年需求端表现超预期💛，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平🥑👿👅🥬👘，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍍，下半年日均铁水产量222万吨🥾🩲，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍅🧅😈，同比下降3万吨（钢联口径）。

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经调查组核实，尹某光(guang)、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到(dao)相(xiang)关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原(yuan)有(you)职务之便获取不正(zheng)当(dang)利益(yi)的情形。

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