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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💔，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🤬，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💔😻👜；第二轮发生在二季度🍓💞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍇，港股于4月7日跳空低开👚🤬👄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👝。

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週(zhou)思聰(cōng)：全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)(jin)程度咊(hé)財(cái)政政筴(ce)的力度將直接影響市場的流(liu)動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。

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英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。

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2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有(you)所(suo)迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成(cheng)交額(é)(e)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。