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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价(jia)对应(ying)的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈(cheng)现(xian)先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合(he)金(jin)的行业特点(dian)决定了其适合空配(pei)，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势(shi)，待后续仓单开始注册后，或有新的(de)仓单逻辑参与盘(pan)面定(ding)价。

2、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨💟🎒，环比 -1%🍎💛，同比 +7%🍏；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🥬👄，环比 +4%，同比 +21%👢👘😡😈。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨👝🥝👡，环比 -4%🩰🥭，同比+4%🩰。5 月三元材料产量 64310 吨👘💖，环比 +4%😠🍌，同比 +24%。