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摩根大通的衍生品策略师（包括吴(wu)艾玛在(zai)内）在(zai)上(shang)周的一份报告中建议进行股票与(yu)石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价(jia)格可能(neng)会上涨，而与此(ci)同时，由于利(li)率可能在(zai)更长时间内保持高位，股(gu)市可能会下跌。尽管这两类(lei)资产近期的相关性达到了(le)高点(dian)，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的(de)关系(xi)往往会转为负相关。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍🥒🧄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾😻🩳💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化👜。从板块轮动来看🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💋👅💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠👢🍒，推动全球电气化进程全面加速东移🍍🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡💯👿🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙🍋。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规🤍，中国证监会决定对公司立案💯🎒。

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