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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲(chong)击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👗、需求、关税、政策等🍎💗🩱🎒。2024/25年度美豆库存压力轻👄🥕、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🥬，全球油料压力减弱👞🍈🧅。2025/26年度🤍🥑🥦，美国农业部对供需均报以乐观期待🧄。目前看，供应端面积基本如期🥻🥝🍆，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💌💗，暂停 24% 关税 90 天💔🥭😻🩰，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥕。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍈🍄，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍊🩲。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💌🥾。美豆压榨环节上💝🍑，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥬🍓🍎，养殖利润好于预期🥕🥭，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💋😻👞。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🧅，有望推涨盘面榨利🍒。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍊🎒🍓。另外，豆粕基差7月预计是低点👅👘👅，8月后走强👙🩰🍈🍌。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大😈🥥🍍。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥔。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍊💕🍋💟，同时拟募集配套资金💘🍋。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍊🥾，预计停牌时间不超过10个交易日🤍😠💌。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。