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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹(dan)性(xing)较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市(shi)中的(de)领(ling)涨市场。

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2、但与2014~2015年显著不同的是🎒🤬🌽，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💖🥭🩳👙，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因😠，我们需要关注一个简易公式，即：