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相比2014年底和2019年初👙💘🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠🤬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠，红利也开始滞涨🥦💌🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🍓👝😻💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑🥦。近期👢🩱💞💞，YU7大热🥒🍆、欧洲延缓停售油车🍈🥾💓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝🍈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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紫(zi)光国微：2025年6月27日，公司通过股份回(hui)购专用证券账户以集中竞价交易方式(shi)实施(shi)了首次回购(gou)，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含交(jiao)易费用）。

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從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間(jian)大(da)、低滲(shèn)透率的，加(jia)速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海(hai)，新(xin)消費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

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从去年(nian)三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上(shang)涨。

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1、何涛：我当时管直营渠道🍓、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车💛，我都能卖出去。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍊💌🍋🧅， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👅👙🍉🩳，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤍🧡💞。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。