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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥭👜👄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍉、电新等表现亮眼🍒🥥😠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍆，均是乐观因素占优🍓。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🍄，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍎。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍇💌👞，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😈😠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉👅💝，半导体🍅、光学光电子、消费电子🍏🍏🍇、运营商💞🥭🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🥒🩱，如汽车🥕🥔💋🥝、光伏👘💞😻、自动化设备等🍎🥥🌽🍅；3）消费服务领域💖💋🥥，受益于扩消费政策提振🥕👝💘、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅🍏、家电、家具、饰品🍍💌🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍😻🤍🍒；此外贵金属🥦🥒🥬👠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎。

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