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下(xia)半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)(shu)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週利率下行(xing)或延續(xù)。下週(zhou)重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職(zhi)位(wei)空(kong)缺率咊ISM PMI數據。7月截(jie)止日(ri)期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)(jin)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美(mei)元(yuan)的走勢(shì)，此外關註特朗(lang)普美麗(lì)大(da)灋(fǎ)案的進展(zhan)。

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海外供应端，上半年整体供应(ying)是不及预期的，一(yi)方面受到天气因(yin)素影响，另一方面海外新增产能项目进(jin)度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项(xiang)目的投产增产，全球发运量继续增加，全(quan)年供应端呈现(xian)前(qian)低后高(gao)的态势，其中四大矿山以稳产为主(zhu)，主(zhu)要关注vale的产量增量，预计下(xia)半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿(kuang)价下跌，中小矿山发运情况将增加不(bu)确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预(yu)计今年整体实际(ji)增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项(xiang)目的增产进(jin)展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加(jia)，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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国恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌上(shang)市的申请，并于同日在香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳👠💛😠，分别以25/3/20😈💛、25/6/12为界🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😡💕🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💘、啤酒等板块的轮动机会🥕💕🍒💖；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏😠🧄👜，也需警惕银行板块的短期波动风险👅🩰🍄🍌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。