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白银跟随黄(huang)金(jin)趋势向上，谨慎看多弹(dan)性。白银在 6 月初实现突破式补涨(zhang)，金银比值(zhi)回落至 90 附近的(de)平台，短期动能释(shi)放可(ke)能相对充分。下半年白银绝对趋(qu)势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息(xi)周期下的弱需求叙事始(shi)终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起(qi)，白银的(de)利空冲击将更加明显。白银年内供需(xu)缺口收窄(zhai)，光伏用银下行(xing)拐(guai)点初现，而货币属性(xing)偏弱，对(dui)冲美元信用收缩上 优先级较低的限(xian)制，也压制白银配(pei)置性投资需求。白银(yin)跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎看多弹性，配置(zhi)思路上优先级低(di)于黄金，交易思路上关注(zhu)阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比(bi)下行。截(jie)至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、陈健玮：在全(quan)球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约(yue)为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。