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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化(hua)进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、具体(ti)来看(kan)，工业(ye)硅方面，5月云(yun)南(nan)与(yu)新疆(jiang)产量下(xia)降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。