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2、需求方面(mian)：随着美线抽调运力(li)的(de)回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价(jia)抑制下新增订单仍(reng)显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限(xian)前清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需求已基本进入中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今(jin)年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补(bu)库时间(jian)，但也在一定(ding)程度上透支了(le)未来需求。预计下(xia)半年(nian)美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整(zheng)体(ti)驱动有(you)限。尽(jin)管我(wo)国汽车出口引领机电产(chan)品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响(xiang)，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取(qu)缩减输(shu)美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口(kou)排产预计连续(xu)下滑，家电(dian)出(chu)口前景难言乐观。

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2、目前来看，全(quan)球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。