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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍍🧄🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡💕😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍👝，使得即将到来的中报业绩期😠👘，在科技、消费🍊🥕🍌💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👡💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🍌💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🥕。在流动性和增量资金方面🩰🍇，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒💖💖👠😈，我们称之为牛市阶段II🍈🥾🍍👅。风格方面🌽💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2023 年下半年🥾💟🥾💘，他去东南亚玩👚🍓，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子👅🎒。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去💞💯，跑泰国🧡🩰😈、越南、印度尼西亚。和中国相比，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡💖，人们崇尚及时行乐👙。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱🍆🧡🥥🥝，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。