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1、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升💞💘🥭🥭🥒，也威胁到货币政策的实施🍉、美国经济繁荣💛，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后🥬，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性💓、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注💯👅🍈🍏，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）🥑🍎；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题😈🍒👢。

2、1、宏观👅🍄🥝🩳。海外方面🍅😻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👞👗，一是，加征关税阴影下😈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍍😡🍒，运往美铜市场的量级无法估算💌🍑，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍇🍋👗，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍆💖🎒🍒，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍑🥿🍓🥬，而铜“博士”与全球经济息息相关🍌，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍅🍏；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍇👜👚，俄乌谈判形成拉锯战💔🍒👝，中东局势正日益混乱💞💓🥻😈，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💝。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💛🥔，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🧡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。