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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)(chong)刺深交所上市(shi)。2016年，新希朢乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)(da)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)(liu)永好未(wei)減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)(zhe)次昰他首次減持該(gāi)(gai)公司股(gu)份。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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