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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关(guan)键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联(lian)储7月的(de)降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通(tong)胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期(qi)进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧(jiu)换(huan)新持续，但强制(zhi)配储取消在(zai)中(zhong)期利空储能需求；美(mei)国贸易政策(ce)反复，或将在(zai)下半年带来较大的不确定(ding)性(xing)。

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澳大利亚**一份(fen)报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大(da)宗商品价格下跌以及全球经(jing)济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收(shou)入预计将持续下滑。

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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下(xia)，TMT与金融板块领(ling)跑，消费、医疗板块总体(ti)稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的(de)美股(gu)Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波(bo)動(dòng)(dong)率(lv)之波(bo)動率” 的芝加哥期權(quán)交易(yi)所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)(chu)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數(shu)看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年(nian) 7 月(yue)以(yi)來(lái)(lai)該(gāi)指標(biāo)的下限。

2、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估(gu)值分(fen)位數“安全”等級。