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从结果来看🥻🍓，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿🍅😈，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比👙🥕，2024年同期为2.8万亿👡💟👚，2023年同期1.5万亿🩱🍋💘，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看🧄，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重💔👗😠。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三(san)是流动性充裕，香(xiang)港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在(zai)历史高位运行。

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2、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。