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背后原因来(lai)看，7月是中报(bao)业绩预告(gao)披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短(duan)期明显提(ti)升，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率(lv)最高为70%。

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公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位🤍🩳😈、覆铜板材料分会理事单位👞。公司的无卤高CTI环氧树脂🧄🍍、高性能电子电路基板用特种树脂🍓😻、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品🍊💗。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💞🧡，第一💘，从历史来看👞🩱🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳👙，对短期市场或有扰动💞🍏🥒。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍑💖👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡🍍🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💛，展望7月份👠🩲🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍉🩰💞🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍈👡🍑💝、筹码分布、估值🩱🤍👝🩲、交易🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛🩲🍋🧡、有色金属（工业金属、贵金属🥑👡、小金属）🥬👚🥾🍄、计算机等💕👢🍓🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👚🥒💋😻。

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1、周小明认为，值得探讨的一个问题是👛🥕🍎🥕，能不能构建特殊需要信托的公共受托人🥾🥾💌🍎🍉。他表示👅🍒🌽🍒，从商业可持续角度，信托公司主要是针对那些有着充足的家庭财产资源的特殊需要人群，但对于广大的家庭财产资源不足、需要社会和**来提供救助和帮助的人群，应该探讨是否可以有公共受托人角色💖😠。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大(da)宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)(dong)率”越低的(de)股票，其后續(xù)(xu)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根(gen)據(jù)(ju)“高成交、低波動”原則(zé)，通(tong)過月(yue)頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易(yi)組郃(hé)。（組(zu)郃構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年8月(yue)5日報(bào)告(gao)《提(ti)鍊(liàn)(lian)大宗(zong)交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息(xi)——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）