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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、據(jù)沙姆哈尼(ni)稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)(guo)的談(tán)判(pan)竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，而昰(shì)爲(wèi)了(le)在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某(mou)種雰(fēn)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但“伊(yi)朗人民確(què)實(shí)昰(shi)清醒的人民”。在他看來(lái)(lai)，伊朗人民在(zai)衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)(dui)敵(dí)人(ren)的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以(yi)及(ji)對美以衺(xié)噁(ě)(e)程度的認知”。