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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科(ke)技资产价值重估、南向(xiang)资(zi)金大(da)量流入，以及港股长期处于(yu)估(gu)值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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澎湃新聞(wén)：今年11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)(yi)首次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)雨林的(de)所在(zai)地擧行。您希(xi)朢(wàng)本次會議在哪些議(yi)題(tí)上實(shí)現(xiàn)(xian)突(tu)破？

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍋。政策主要包括资本市场政策💓🍏👝🥭💟、货币政策和经济政策。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦👗🍇。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧄🤍🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋🧅🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕、光学光电子😠😠、消费电子🍍💗、运营商🥾、软件等🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🍈🥔👜，中报盈利或有改善👞🧄👄👞，如汽车🩰🥻💝💖、光伏👅、自动化设备等👗👿；3）消费服务领域👙💕🍊🍍，如饮料乳品🍋🌽🥿🍏、农副产品🥒🌽🍄👅、家电🍌👠🥑、家具💖🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙👠🤬；此外贵金属💝🤬、燃气👢🍎🥒🤍、电力、农化制品👡💝🍆👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🎒👢，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍋，中游制造领域工程机械销售放缓🍉🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌💋💟💕，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👿💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞🩲🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝、国防军工🥝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻🍑🥭🍊、计算机等😈🥻👜。

2、Meta 统治(zhi)人工智能领域的努(nu)力与(yu)其主要竞争对手 OpenAI、谷(gu)歌、xAI 等有所不同。该(gai)公司并未将其人工(gong)智能模(mo)型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。