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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💌，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍊🥦🤬🍒，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍋🩰💖👄。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💓。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💟🧅🍍，同比增长135%💌。轻功能👅、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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2、2、需求：国内方面纵观整(zheng)个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市(shi)场预期，但(dan)春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐(jian)进入淡季(ji)，管材(cai)和型材(cai)开工率在6月逐(zhu)步下降。下(xia)半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前半段(duan)受BIS认(ren)证延期，以及关税政策真空期(qi)的影(ying)响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出(chu)口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现(xian)趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较(jiao)好。