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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始(shi)人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年(nian)的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至(zhi)週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域(yu)的(de)中京電(diàn)子走(zou)齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收(shou)穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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这一行情持(chi)续的时间长(zhang)短并没(mei)有固定范式，90年代初期日(ri)本地(di)产与股(gu)市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解决私人部门(men)信(xin)用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是(shi)日本当时行之有效的主(zhu)要策略。1）做波(bo)段，日股从1990年高(gao)点持(chi)续超(chao)过20年的回(hui)调(diao)过程中，并非一成不变的(de)单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时(shi)期日(ri)本可支配收入增速(su)放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消(xiao)费业态均发生模式转变，投资(zi)者更倾向(xiang)于寻找(zhao)具有稳定(ding)回(hui)报或成长(zhang)性回报的结(jie)构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍈🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆🍊🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🌽🥦🧄😠。近期👢🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、一个大背景：国际局势变**织💘😈👿，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例😻🩰🩳💗，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍋💟🍈💔，创历史新高。